居然之家(000785):双十一活动表现亮眼 数字化布局成效突出
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  事件:公司发布双十一活动战报。活动期间,公司400 余家门店参与活动,吸引65.8 万名家装消费者成交,销售额同比增长42.8%,超额完成了启动日宣布的20%增长目标。

     双十一活动表现亮眼, 数智化营销赋能商家经营。一线城市快速增长,二三线城市表现更优,北京、广州、武汉等一线城市门店销售同比增长超25%,长春、太原、石家庄等二三线城市门店销售同比增长近50%。同时,智能家居电器、定制家具、系统门窗、软体家具等品类销售同比增长超35%。其中,智能家居电器销售同比增长超45%。公司通过直播IP 赋能, 老汪来了&总裁价到实现直播观看量788 万人次,订单量4.3 万笔, 粉丝数增长11.5 万人。

     稳步发展家居卖场主业,连锁加盟推进渠道下沉。公司建立数字化营销闭环:1)联合品牌工厂开展全国性超级品牌日活动,并积极组织各类营销IP 活动,均有较优的落地表现2)加大线上互联网布局,推进公域流量平台的战略合作,并以直播、短视频等新兴方式提升整体效率。同时,公司贯彻落实轻资产连锁加盟模式,重点发力西南、华中等地区,加速渠道下沉,合作品牌及卖场数量稳步增加。上半年,公司完成GMV481.3 亿元,同比增长2.3%。

     数字化转型打造S2B2C 产业服务平台,持续布局成效凸显。公司打造“洞窝”数字化服务平台,实现企业数字化升级,并对外开放赋能行业发展,截至三季度末,“ 洞窝”累计上线703 家卖场、7.9 万个商户,其中外部卖场394家、外部商户4 万个;累计注册用户达到1,937.6 万人,月活用户超300 万人。

     “洞窝”整体实现GMV 621.9 亿元,同比增长304%。基于“洞窝”, 公司建设“物流配送+到家服务”的线下交付“地网”,并实现消费者全生命周期布局,为消费者提供智能家居、家装设计、智能家装等服务,各业务板块布局均取得亮眼成效。

     投资建议:公司为国内泛家居行业龙头, 线下家居卖场稳步扩张,数字化转型高效发展,未来成长空间广阔,预计公司2023 / 24 / 25 年能够实现基本每股收益0.27 / 0.31 / 0.34 元,对应PE 为13X / 11X / 10X,维持“推荐”评级。


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