关注三种投资机会：科技自主可控和制造业升级
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金秋九十月可能是十四五题材发酵的关键期。在外界环境复杂，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进为主基调的格局下，十四五规划必须回答如何利用资本市场搞活实体经济，促进举国体制下的科技自主可控和制造业升级，从而长期提振我国潜在经济增长率的问题。
在这个大框架的指引下，一定有无数细分方向的口号式看多。
结合产业状况和政策指引，先进制造的急先锋——工业软件。
类似芯片，同样掐脖子，同样影响深远，虽未迫在眉睫，但政策方向上已有警惕之意。同时，作为智能制造的承载，工业软件已深度融入工业设计及制造流程，是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。
工业软件+传感器+网络+云平台=工业互联网。即使不考虑外部威胁，单单是推动国内制造业的升级，工业软件大发展也是必不可少的。
根据工业软件的应用层级及产品通用性，可将工业软件划分为设计软件、平台软件、专项软件。
我国工业软件市场组成呈现出平台软件发展良好、专项软件有所作为、设计软件高度稀缺的特点：
1）设计软件
设计软件主要包括CAD（Computer Aided Design）、CAE（Computer Aided Engineering）、CAM（Computer Aided Manufacturing）三部分，分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。
其中，CAD软件通用性最强，产品最为成熟；CAE软件最为硬核，产品技术含量最高；CAM与实际生产最为接近，和硬件产品绑定更为深入。
2020年4月9日，国内CAD行业龙头中望软件提交了科创板上市申请。这个标的稀缺性很高
2）平台软件
平台软件主要包括PLM（产品生命周期管理）、MES（产品制造流程管理）两部分，分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理，可以理解为面向工业领域的“专业ERP”。
平台软件有传统制造业巨头、工业设计软件龙头、ERP等管理软件厂商三方参与，呈现出“三足鼎立”的竞争格局。
3）专项软件
专项软件主要包括BIM（建筑信息化）、EDA（电子设计自动化）等，主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。
专项软件本身处于高度非标准化行业，高护城河保障其稳定经营能力，行业性利好提供续航动能。
综上， 看好十四五规划对工业软件的长线利好，“Matlab事件”警钟长鸣，国内持续推进软件正版化带来产业大发展的政策环境，国内大循环下制造业升级提供内生动力，重点关注三种投资机会：
再和大家说一个化工冷门涨价题材
己二酸
PA66国产化和限塑令对PBAT的需求或将推动己二酸产能利用率有望长线稳步提升。
我国的己二酸行业发展十分迅速，生产商由最初的大型国有企业逐步扩展到民营企业。产能从2011年的79.0万吨/年增长至2019年的256.5万吨/年，年均复合增速达15.9%。
中国为己二酸消费大国，2019年国内己二酸消费量116.5万吨/年，占全球325.2万吨/年的32.7%。
由于己二酸行业在国内市场发展较为成熟，产能迅速扩张使得整体竞争较为激烈，2019年行业的整体开工率低于60%，导致己二酸价格价差持续下行。
而未来来看，己二酸行业正悄悄发生转机，PA66与可降解塑料之PBAT需求空间大，成为己二酸市场重要边际需求。
PA66（尼龙66）的上游原料是己二腈，己二腈加氢还原生成己二胺，己二胺与己二酸发生中和反应生成尼龙 66 盐，这是己二腈迄今为止开发的最重要的工业用途。
己二腈作为PA66的重要原材料之一，全球供应几乎被英威达、奥升德、巴斯夫、旭化成4家企业所垄断，绝大部分依靠进口导致供应受限，很大程度上影响了PA66行业产能利用率。
但是随着国家政策大力支持，国产己二腈技术即将突破。
2019年7月，天辰齐翔成立，规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，预计2021年底建成投产。
预计到2021年，PA66新增产能将带动国内己二酸需求新增28.9万吨，有望在2019年表观消费量的基础上实现24.8%增长。
另一方面，生物可降解塑料受到国家政策大力支持，PBAT迎来历史性发展机遇，而生产一吨 PBAT 的己二酸单耗为0.4吨。随着PBAT国内市占率的迅速提升，预计2025年国内己二酸需求新增65.2万吨，有望在2019年表观消费量的基础上实现56.0%的增长。
受到PA66及PBAT需求拉动，我国己二酸需求量预计将在2021年一共增加36.5万吨，保守预计到2025年增加94.1万吨。
乙二酸行业产能利用率长线向好，概念股主要有：
华峰氨纶：重庆华峰 2020 年新增的 25.5 万吨/年己二酸项目已于 2020 年 4 月进入调试阶段，达产后产能达到 73.5 万 吨/年，未来计划继续新增 25.5 万吨/年己二酸产能以抢占市场。
华鲁恒升：计划投资15.72 亿元建设精己二酸品质提升项目，项目包括 16.66 万吨/年己二酸装置并配套环己醇装置及公用工程，建设期为 24 个月，预计将于 2021 年投产。
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金秋九十月可能是十四五题材发酵的关键期。在外界环境复杂，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进为主基调的格局下，十四五规划必须回答如何利用资本市场搞活实体经济，促进举国体制下的科技自主可控和制造业升级，从而长期提振我国潜在经济增长率的问题。
在这个大框架的指引下，一定有无数细分方向的口号式看多。
结合产业状况和政策指引，先进制造的急先锋——工业软件。
类似芯片，同样掐脖子，同样影响深远，虽未迫在眉睫，但政策方向上已有警惕之意。同时，作为智能制造的承载，工业软件已深度融入工业设计及制造流程，是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。
工业软件+传感器+网络+云平台=工业互联网。即使不考虑外部威胁，单单是推动国内制造业的升级，工业软件大发展也是必不可少的。
根据工业软件的应用层级及产品通用性，可将工业软件划分为设计软件、平台软件、专项软件。
我国工业软件市场组成呈现出平台软件发展良好、专项软件有所作为、设计软件高度稀缺的特点：
1）设计软件
设计软件主要包括CAD（Computer Aided Design）、CAE（Computer Aided Engineering）、CAM（Computer Aided Manufacturing）三部分，分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。
其中，CAD软件通用性最强，产品最为成熟；CAE软件最为硬核，产品技术含量最高；CAM与实际生产最为接近，和硬件产品绑定更为深入。
2020年4月9日，国内CAD行业龙头中望软件提交了科创板上市申请。这个标的稀缺性很高
2）平台软件
平台软件主要包括PLM（产品生命周期管理）、MES（产品制造流程管理）两部分，分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理，可以理解为面向工业领域的“专业ERP”。
平台软件有传统制造业巨头、工业设计软件龙头、ERP等管理软件厂商三方参与，呈现出“三足鼎立”的竞争格局。
3）专项软件
专项软件主要包括BIM（建筑信息化）、EDA（电子设计自动化）等，主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。
专项软件本身处于高度非标准化行业，高护城河保障其稳定经营能力，行业性利好提供续航动能。
综上， 看好十四五规划对工业软件的长线利好，“Matlab事件”警钟长鸣，国内持续推进软件正版化带来产业大发展的政策环境，国内大循环下制造业升级提供内生动力，重点关注三种投资机会：
再和大家说一个化工冷门涨价题材
己二酸
PA66国产化和限塑令对PBAT的需求或将推动己二酸产能利用率有望长线稳步提升。
我国的己二酸行业发展十分迅速，生产商由最初的大型国有企业逐步扩展到民营企业。产能从2011年的79.0万吨/年增长至2019年的256.5万吨/年，年均复合增速达15.9%。
中国为己二酸消费大国，2019年国内己二酸消费量116.5万吨/年，占全球325.2万吨/年的32.7%。
由于己二酸行业在国内市场发展较为成熟，产能迅速扩张使得整体竞争较为激烈，2019年行业的整体开工率低于60%，导致己二酸价格价差持续下行。
而未来来看，己二酸行业正悄悄发生转机，PA66与可降解塑料之PBAT需求空间大，成为己二酸市场重要边际需求。
PA66（尼龙66）的上游原料是己二腈，己二腈加氢还原生成己二胺，己二胺与己二酸发生中和反应生成尼龙 66 盐，这是己二腈迄今为止开发的最重要的工业用途。
己二腈作为PA66的重要原材料之一，全球供应几乎被英威达、奥升德、巴斯夫、旭化成4家企业所垄断，绝大部分依靠进口导致供应受限，很大程度上影响了PA66行业产能利用率。
但是随着国家政策大力支持，国产己二腈技术即将突破。
2019年7月，天辰齐翔成立，规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，预计2021年底建成投产。
预计到2021年，PA66新增产能将带动国内己二酸需求新增28.9万吨，有望在2019年表观消费量的基础上实现24.8%增长。
另一方面，生物可降解塑料受到国家政策大力支持，PBAT迎来历史性发展机遇，而生产一吨 PBAT 的己二酸单耗为0.4吨。随着PBAT国内市占率的迅速提升，预计2025年国内己二酸需求新增65.2万吨，有望在2019年表观消费量的基础上实现56.0%的增长。
受到PA66及PBAT需求拉动，我国己二酸需求量预计将在2021年一共增加36.5万吨，保守预计到2025年增加94.1万吨。
乙二酸行业产能利用率长线向好，概念股主要有：
华峰氨纶：重庆华峰 2020 年新增的 25.5 万吨/年己二酸项目已于 2020 年 4 月进入调试阶段，达产后产能达到 73.5 万 吨/年，未来计划继续新增 25.5 万吨/年己二酸产能以抢占市场。
华鲁恒升：计划投资15.72 亿元建设精己二酸品质提升项目，项目包括 16.66 万吨/年己二酸装置并配套环己醇装置及公用工程，建设期为 24 个月，预计将于 2021 年投产。
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