晶圆产能紧张上下游齐涨价 雅克科技新设立阻燃剂业务实体
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化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。
行业信息更新
本周半导体指数较上周上涨6.50%，跑赢同期沪深300 指数4.12个点。OLED 指数较上周上涨4.45%，跑赢同期沪深300 指数2.08个点。
半导体材料：
9 月22 日，据半导体器件应用网，近期8 英寸晶圆代工产能十分吃紧，晶圆代工交期也不断拉长到3 个月甚至半年以上。受制于产能紧张，四季度新增加订单的代工价格，预计会上涨10%。
下游产业也因产能紧张、成本上升开始涨价。MOSFET 的价格也开始调涨。目前已经有厂商发出了涨价通知，从10 月份开始，MOS 管涨幅将达20%。
显示材料：
9 月23 日，据Ledinside，TrendForce 最新报告预估2020~2024年全球LED 显示屏的年复合成长率为16%，其中室内小间距显示屏仍是带动市场增长的最大动力。
新能源材料：
9 月22 日，据中国能源网， 8 月磷酸铁锂电池累计装车超1 万辆，电池装机量317.58MWh，同比增长178.41%，占乘用车总装机电量的8.34%，较去年同期3.88%提升了近5 个百分点。磷酸铁锂电池的增长也拉动上游产业链原材料价格上升。
重点企业信息更新
雅克科技：9 月25 日，公司发布江苏雅克科技股份有限公司关于阻燃剂业务转让交易进展暨业务实体设立完成的公告。公司完成了阻燃剂业务实体的设立工作，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
风险提示：
疫情可能引发市场大幅波动的风险；替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行。
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化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。
行业信息更新
本周半导体指数较上周上涨6.50%，跑赢同期沪深300 指数4.12个点。OLED 指数较上周上涨4.45%，跑赢同期沪深300 指数2.08个点。
半导体材料：
9 月22 日，据半导体器件应用网，近期8 英寸晶圆代工产能十分吃紧，晶圆代工交期也不断拉长到3 个月甚至半年以上。受制于产能紧张，四季度新增加订单的代工价格，预计会上涨10%。
下游产业也因产能紧张、成本上升开始涨价。MOSFET 的价格也开始调涨。目前已经有厂商发出了涨价通知，从10 月份开始，MOS 管涨幅将达20%。
显示材料：
9 月23 日，据Ledinside，TrendForce 最新报告预估2020~2024年全球LED 显示屏的年复合成长率为16%，其中室内小间距显示屏仍是带动市场增长的最大动力。
新能源材料：
9 月22 日，据中国能源网， 8 月磷酸铁锂电池累计装车超1 万辆，电池装机量317.58MWh，同比增长178.41%，占乘用车总装机电量的8.34%，较去年同期3.88%提升了近5 个百分点。磷酸铁锂电池的增长也拉动上游产业链原材料价格上升。
重点企业信息更新
雅克科技：9 月25 日，公司发布江苏雅克科技股份有限公司关于阻燃剂业务转让交易进展暨业务实体设立完成的公告。公司完成了阻燃剂业务实体的设立工作，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
风险提示：
疫情可能引发市场大幅波动的风险；替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行。
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