电子行业周观点:华为提出5.5G新概念 台积电SOIC量产在即
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     上周电子指数下降,降幅为1.14%,跑输沪深300 指数2.92 个百分点,从子行业来看,二级子行业走势平稳,涨幅最大的是光学光电子(申万)。半导体方面,华为提出5.5G 新概念,台积电SoIC 技术即将量产;消费电子方面,国产存储器突破,长江存储打入华为Mate 40 供应链。

     建议投资者关注电子行业核心器件和材料的优质标的,紧跟关键电子产品及其供应链。

     投资要点:

     华为提出5.5G 概念: 在2020 全球移动宽带论坛上,华为常务董事汪涛提出了 5.5G 的新概念,5G 主要有三种场景:eMBB、mMTC 和 URLLC,分别对应 5G 的三大特点:大带宽、低时延和广连接,从而让高清视频下载、远程医疗、物联网等成为现实。5.5G 新概念意在整合5G 的产业生态,拓展5G 接口应用赛道,通过构建5G 智能通信的大平台,提供多样化的网络能力和终端服务,协同云计算、AI 等新兴科技领域,孵化更多新的应用场景。

     台积电SoIC 封装即将量产,谷歌和超微抢先用: 台积电正在跟美国科技巨擘合作,共同开发系统整合芯片(SoIC)创新封装科技,利用 3D 芯片间堆栈技术,让半导体功能更强大。台积电运用名为SoIC 的 3D 堆栈技术,数种不同芯片堆栈、连结在一起,统合至同一个封装之内。Google、超微(AMD)将是第一批 SoIC 芯片客户。

     行业估值低于十年平均,行业交易活跃度下行调整:上周电子板块成交额为4400.25 亿元,平均每日成交880.05 亿元,环比下降23.75%。估值上看,SW 电子行业PE(TTM)已从2018 年低点23.17 倍反弹至50.23 倍,低于行业估值十年均值52.22 倍3.82%,距行业估值的峰值88.11 倍还有42.99%的空间。

     上周电子板块表现稳健:249 只个股中,110 只个股上涨,136 只个股下跌,3 只个股持平。上涨股票数占44.17%。

     投资建议:以电子核心器件和材料为主的生产和研发的优质标的。宇航电子集成电路前排企业欧比特;LED 龙头企业联创光电;新材料与光电显示企业凯盛科技;时间频率行业龙头天奥电子;航天电子设备配套龙头航天电子;全球显示面板龙头京东方A;专业精密制造大平台立讯精密;大陆晶圆代工龙头中芯国际-U

     风险因素:技术研发跟不上预期的风险;同行业竞争加剧的风险;贸易摩擦的风险。


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