科华恒盛(002335):再斩腾讯订单 公司数据中心发展战略持续开花结果
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  事件:

     公司收到腾讯科技(深圳)有限公司发出的《腾讯2020 年MDC 集中采购项目中标通知书》,根据腾讯公司规定和评估结果,确定公司中标腾讯2020年MDC(微模块)集中采购项目。

     再斩腾讯订单,公司数据中心发展战略持续开花结果本次中标预计总金额为人民币2.00 亿元~2.20 亿元(具体以合同签订金额为准),预计执行时间为:2021 年。

     在数据中心建设方式上,模块化数据中心解决方案将工程建设产品化,机房土建与设备工厂预制并行,极大地缩短规划周期,帮助IDC 服务商及其客户实现业务快速上线,抢占先机。

     公司拥有超过10 年的数据中心建设运营经验,目前在北京、上海、广州及周边城市已建设7 大数据中心,在全国10 多个城市运营20 多个数据中心,拥有机柜数量约2.8 万架,数据中心总建筑面积超过23 万平方米,形成华北、华东、华南、西南四大数据中心集群。

     回顾2020 年,公司持续深化、聚焦数据中心业务发展战略,举措不断落地

     公司于7 月17 日公告:签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》,服务器内预估总金额约为11.7 亿元;

     公司于8 月10 日公告:拟剥离充电桩业务,同时将增加公司现金用于投入数据中心业务;

     公司于9 月10 日公告:与厦门市特房新经济产业园运营有限公司签署了《战略合作协议》,预计机柜数约5000 个。

     公司于12 月16 日公告:拟变更公司名称及证券简称,变更后公司中文名称:科华数据股份有限公司;变更后公司证券简称:科华数据。

     盈利预测与投资建议:

     我们认为,随着公司数据中心业务占比逐步提升,其战略发展方向更加清晰。由于公司降本增效举措显著,截至今年前三季度,公司销售费用率、管理费用率较去年同期均下降了1 个百分点以上,运营效率大幅度提升,有望为公司盈利能力带来较大提振。因此,我们预计公司2020 年~2022 年归母净利润分别为:3.90 亿元、5.19 亿元、6.66 亿元,同比分别增长:88.15%、33.26%、28.12%,维持“买入”评级。

     风险提示:公司数据中心自建机柜上架率不及预期、EPC 项目发展不及预期、高端电源行业竞争格局加剧、光伏业务发展不及预期


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