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投资要点
近日,诺禾致源发布2022年年度报告及2023 一季度报告,2022年公司实现营业收入19.26 亿元,同比增加3.17%,实现归母净利润1.77 亿元,同比减少21.30%,实现扣非归母净利润1.54 亿元,同比减少12.58%。
根据年报数据,2022 年Q4 单季度公司营收5.61 亿元,同比减少5.01%。
实现归母净利润0.64 亿元,同比减少32.88%。实现扣非归母净利润0.49亿元,同比减少35.29%。根据一季报数据,2023 年Q1 单季度公司营收4.41 亿元,同比增加13.96%。实现归母净利润0.23 亿元,同比增加19.27%。
实现扣非归母净利润0.20 亿元,同比增加60.88%。。
盈利预测:随着测序需求逐步恢复,行业迎来景气度回暖,行业设备款速更新,有利于公司产品海外渗透率提升及市占率提高,我们预计公司后续将保持较快增长趋势,预计公司2023E-2025E 实现营业收入25.15、32.47、41.31 亿元,同比增长30.6%、29.1%、27.2%;实现归母净利润2.64、3.48、4.49 亿元,同比增长49.2%、31.5%、29.2%,EPS 分别为0.66元、0.87 元和1.12 元,对应2022 年6 月7 日PE 分别为47.0 倍、35.8 倍和27.7 倍,维持“增持”评级。
风险提示:业绩增长低于预期,业务拓展低于预期,研发管线进展低于预期,政策影响超预期。
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